По итогам 2024 года французский рынок азартных игр продемонстрировал значительный рост и укрепил статус одной из крупнейших гейминг-экономик Европы. Согласно годовому отчету национального регулятора l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), валовая выручка отрасли достигла $15,9 млрд, что на 4,7% больше, чем в 2023 году. Взлет во многом обеспечили два главных события: Чемпионат Европы по футболу UEFA Euro и Олимпийские игры в Париже, которые не только усилили вовлечение аудитории, но также стали катализатором ставок на спорт.
Цифровой сегмент растет: онлайн-ставки, покер и скачки демонстрируют двузначную динамику
Одним из главных факторов роста стал онлайн-гемблинг, особенно в сегменте ставок. ANJ выделила следующие ключевые показатели:
GGR онлайн-ставок на спорт достиг $2 млрд, что говорит о росте на 19% по сравнению с 2023 годом;
общий GGR онлайн-гемблинга составил $2,95 млрд с ростом на 12%, включая ставки, покер, скачки и другие формы, ;
в результате доля онлайн-сегмента составила 18,6% от всего рынка азартных игр Франции.
При этом активно увеличивается и пользовательская база:
количество активных аккаунтов (APA) достигло 5,7 млн — это прирост в 11% от года к году;
число уникальных игроков выросло до 3,9 млн, что на 8% больше, чем в 2023 году, и представляет собой первый положительный прирост после двух лет подряд отрицательной динамики;
отдельные вертикали также выросли, например, покер на 11%, а лошадиные скачки — на 4%.
Цифровая трансформация французского гемблинга не просто продолжается — она становится основным драйвером устойчивого роста.
Демографический сдвиг: молодежь и женщины расширяют онлайн-аудиторию
Французский рынок показывает явные изменения в структуре своей пользовательской базы, особенно в онлайн-сегменте спортивных ставок:
игроки 18-24 лет составляют 30% всех бетторов — молодежь становится ключевой движущей силой сегмента;
женщины также активизировались — их число выросло на 14,5%, достигнув 500 000 участниц;
основная возрастная группа среди женщин — 25-34 года, что подтверждает тренд на вовлечение молодых работающих женщин.
По мнению ANJ, этот рост объясняется в том числе увеличением видимости женского спорта, а также более нативными и доступными каналами вовлечения — Reels, креаторский контент, интеграции в TikTok и Instagram. Этот сдвиг открывает новые горизонты для брендов и рекламодателей, позволяя запускать точечно таргетированные кампании по демографическим кластерам, ранее считавшимся менее вовлеченными.
Спортивная структура ставок: доминирующая четверка и подъем нишевых дисциплин
Спортивные предпочтения французских игроков по-прежнему концентрируются вокруг четырех ключевых дисциплин:
футбол;
теннис;
баскетбол;
регби.
Именно они вместе сформировали 88% всех онлайн-ставок. Тем не менее, важно отметить, что волейбол и хоккей тоже показали внушительный рост. А велоспорт и вовсе продемонстрировали совокупное увеличение ставок на 31%. Этот сдвиг говорит о растущем интересе к нишевым и сезонным соревнованиям, то есть об увеличении числа потенциальных точек входа для арбитражников и брендов, работающих через специализированные офферы.
Результаты крупнейших операторов: рекорды FDJ, падение PMU и рост интереса к скачкам
На фоне общего роста, ключевые игроки рынка показали разнонаправленную динамику:
FDJ United, обладающая монополией на лотереи, впервые в истории превысила GGR в $7,95 млрд благодаря росту продаж лотерей на 5%;
PMU — государственный оператор ставок на лошадиные скачки — потерял 2% GGR, но увеличил свою аудиторию до 3,5 млн игроков, что стало максимумом с допандемийных времен.
Это говорит о том, что даже несмотря на относительное падение выручки, интерес к классическим форматам ставок восстанавливается.
Осторожный прогноз на 2025: налоги, реклама и отсутствие крупных событий
Регулятор ANJ предупредил о потенциальных трудностях в 2025 году. Основные угрозы:
резкий рост затрат на маркетинг — прогнозируемые расходы достигнут $789 млн, что на 11% больше, чем в 2024;
отсутствие событий масштаба Олимпиады или Евро, которые в 2024 году обеспечивали активное вовлечение;
угроза чрезмерного кросс-продвижения и увеличения зависимости, особенно с учетом демографического расширения.
Особенно важным фактором станет введение нового налога:
с 1 июля 2025 года вступает в силу 15% налог на коммерческую рекламу операторов онлайн-ставок, согласно законопроекту о финансировании системы социального страхования;
Banijay Group уже заявила о предполагаемом снижении прибыли на $22,71 млн и рассматривает возможность оспаривания налога из-за риска потери конкурентоспособности.
Это может привести к сокращению рекламных бюджетов, урезанию бонусов, снижению ROI для аффилиатов, особенно во втором полугодии 2025.
Чем это важно для бизнеса, аффилиатов и рекламных стратегий?
Сложившаяся ситуация дает смешанные сигналы рынку. С одной стороны это масштабный рост, цифровая трансформация и новая молодежная аудитория. С другой — ужесточение условий, рост затрат и налоговое давление. Что это значит для рынка:
онлайн стал точкой роста с акцентом на Reels, мобильные форматы и молодежные офферы;
демография меняется — брендам стоит адаптировать визуал, креативы и каналы под Gen Z и женщин;
налог на рекламу — это риск для CPA-сетей, поскольку ROI может упасть, а офферы станут менее маржинальными;
рост нишевых дисциплин — у арбитражников появилось пространство для узкоцелевых кампаний с высокой вовлеченностью;
внимание к устойчивости и регулированию — ANJ усиливает надзор, поэтому теперь нужен юридический комплаенс на всех этапах воронки.
Франция по-прежнему остается премиум-рынком, но теперь требует от всех игроков — от брендов до арбитражников — больше точности, прозрачности и стратегичности.
👉🏻Следите за новостями в нашем telegram-канале — Новости Арбитража.
Нет комментариев.